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投资两万的小型加工厂:光大证券-光大策略中观行业周观察

作者:来源:光大证券2017-07-26 08:05

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  【研究报告内容摘要】  

    ◆一周行业亮点:稀土、PTA 等化学品

  1)随着稀土行业持续打黑,目前行业库存已经趋于历史低点,供给面收缩以及下游企业询盘表现转好,未来价格有望继续攀升。2)受益于供给侧落后产能出清,库存见底,补货需求旺盛,PTA、PVC、乙二醇、正丁醇、黄磷等品种出现较大行情,部分品种已经突破2017 年高点。3)国内新能源汽车上半年产销呈逐月走强趋势,随着下半年第二波政策支持的到来,预期销量增长强劲,建议关注新能源汽车以及其相关产业链,包括整车、镍钴锂等上游原材料。

  ◆上游

  煤炭:焦煤期货结算价1240.0 元/吨,上涨5.94%,7 月上旬,重点企业粗钢日均产量185.0 万吨,较6 月底略微下滑,但依然保持高位。

  油气:布伦特原油期货结算价48.1 美元/桶,截至7 月14 日,全美商业原油库存4.906 亿桶,减少470 万桶,降幅超过市场预期,未来或将支持油价上扬。

  有色金属:不锈钢行情向好,向上传导推升国内镍价出现较大涨幅。目前全球镍市场供给缺口接近4 万吨,供给缺口存在,价格中枢或将稳定。

  ◆中游

  钢铁:本周铁矿石期货合约收516.5 元/吨,自6 月低点涨幅已超25%。

  目前钢铁行业整体产量没有明显减少的痕迹,而矿山企业价格维稳意愿加强,预计后期铁矿石市场维持目前景气。

  水泥:随着夏季来临,水泥行业市场需求呈现季节性减少。本周水泥价格普跌。在需求稳定以及行业去产能大背景下,下半年水泥行情乐观。

  化工:PTA 市场现货走俏,库存见底,有补货需求,将推动PTA 价格继续上扬。PVC 企业本周继续上调出厂价,受益于供给侧改革,落后产能逐步出清,中长期供需格局将好转,预期9 月份旺季来临将持续高景气。

  ◆下游

  房地产:本周,住建部会同国家发改委、证监会等八部委今日联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,要求在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场,加大对住房租赁企业的金融支持力度,未来或有助于一线城市房地产市场降温。

  食品酒类:本周猪肉批发价19.65 元/公斤,较上周下跌1.36%,随着旺季来临,猪肉市场逐步回暖。近期南北方降雨对猪肉运输也产生影响,猪价有望短期回升。

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