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白手起家创业好项目:海通证券晨会纪要-170818

作者:来源:海通证券2017-08-18 09:16

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  【研究报告内容摘要】

  重点报告推荐

  行业与主题热点

  传媒:重点个股表现亮眼,坚定看多板块逻辑。近期板块情绪持续升温,我们底部推荐的唐德影视、新文化、完美世界、百洋股份等重点个股持续有亮眼表现。板块需求旺,人气不断提升,看好游戏、影视、教育三行业观点,重点细分龙头、低估值真成长。

  重点个股及其他点评

  东百集团(600693):物流地产新锐拿地能力强,员工持股显充足信心。行业好,执行力强,机制优秀,预计公司有望成长成为中国的普洛斯。公司近期完成员工持股计划,彰显公司对未来发展信心充足。作为A 股纯正物流地产稀缺标的,预计公司后期物流地产布局有望加快!公司还可进一步拓展供应链金融、设备融资租赁、智能物流空间更为广阔。

  四维图新(002405):带您走进真正的杰发-IVI 芯片龙头,全新产品线蓄势待发。杰发科技音频功率放大器AMP、车身控制单元MCU 和胎压监测系统TPMS三条全新产品线正陆续开拓,预计有望进一步提高盈利能力。我们认为,杰发科技是国内汽车电子芯片的领导者。杰发的加入,使四维图新成为国内首家同时具有“高精度地图+芯片+算法+系统平台”核心能力的企业。

  山东路桥(000498):行业高景气度助业绩爆发。公司在手合同充裕+资金实力雄厚。考虑到国内公路订单落地速度相对较快,工程订单相继执行为公司未来收入增长打下坚实基础。充分受益山东省内高速公路投资建设高峰,业绩持续快速增长值得期待。铁路施工业务拓展值得期待。

  烽火通信(600498):定增获得批文,强烈推荐。定增加速新业务发展,全面打开成长空间。现金流有望明显改善,有力提升业绩。光通信行业龙头,跨越10 年成长。ICT 业务布局长远,逐步进入收获期。在光通信热度旺盛,公司各项业务均加速发展背景下,预计公司业绩释放有望超市场预期。

  东软集团(600718):前景广阔的智能驾驶业务。东软汽车电子业务布局广泛。从细分领域看,ADAS 业务技术强、渠道广。新能源汽车业务积极拓展促进业务放量。我们认为,东软集团在汽车电子领域具备核心技术、产品和渠道优势。智能驾驶领域的快速发展有望为公司业绩的释放奠定基础。

  ST 紫学(000526):学大并表实现收入、利润双增,考虑培训业务季度特点,全年业绩待观察。我们认为公司2017 年全年实现盈利可能性较大,但考虑到公司学科辅导业务不确定性、利息费用压力等,全年营收、净利仍有不确定性。

  浙江美大(002677):渠道多元化推进,高增长态势持续。受益于集成灶行业渗透率提升,公司营收及业绩两端均维持高速增长,且预计高增态势有望延续。作为行业龙头,公司亦在制造及产能上拥有先发优势,预计未来市场份额可得到进一步的提升。


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