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我出钱谁愿意为我卖命:第二波行情预热 两主线掘金雄安主题

作者:王朱莹来源:中国证券报·中证网2017-08-02 08:40

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  沉寂了一段时间的雄安新区指数昨日大幅上涨,涨幅达2.53%。券商人士预计,9月底之前是雄安主题酝酿第二波行情的重要时间窗口,建议从建筑建材和环保两方面布局。

  雄安概念梅开二度

  2017年4月12日至7月17日的66个交易日内,Wind雄安新区指数震荡走低,累计下跌25.76%。此后则开始企稳反弹,7月18日至今,概念指数累计反弹了6.75%。

  昨日更是有85%的成分股飘红,其中青龙管业、冀东水泥和京汉股份涨停,金隅股份、韩建河山、先河环保等股票涨幅也超过了5%。

  而昨日交易公开信息显示,机构正在抢筹“雄安”概念股。8月1日,两机构席位买入冀东水泥9085万元;一机构席位买入青龙管业1285万元;三机构席位买入融捷股份8005万元;一机构席位买入云海金属1530万元。不过也有机构席位逢高出逃。一机构席位卖出北京文化1760万元;两机构席位卖出上海新阳900万元;一机构席位买入双杰电气1121万元等。

  华泰证券戴康团队表示,部分投资者认为目前风险偏好处于低位,雄安主题因为业绩短期无法兑现。但由于主题指数编制有较强主观性,雄安主题实际表现要强于Wind雄安指数,而股价决定因素是未来的盈利/现金流,盈利预期比盈利本身更为重要。由于雄安规划有望9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,这都将有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进,雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。

  中银国际证券分析师王钦指出,受益于雄安概念最近的火热,建筑装饰板块个股都有所上涨,应当关注新区城市设计的具体订单落地,关注相关企业在雄安新区的布局,如并购、合作协议和具体订单签订。


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